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新2最新网址(www.hg108.vip):《金融》2023年4大风险 美元指数VS.日圆区间照过来

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市场历经2022年的股债齐跌,利率和通膨齐扬下,2023年投资人要留意那些风险。台北富邦银行资深副总经理吴传文表示,投资人应注意四大风险,而在美元和日圆价方面,美元指数高档震荡,日圆在明年更换新的央行总裁后,可能会转变多年来超宽松的货币政策,据此日圆可望止贬。

一是中国房地产急遽降温,成长动能受限,地产是中国经济增长的重要支柱之一,2021年以来,中国政府整顿加上疫情导致的经济下滑,中国的房地产市场也随之急剧放缓,至2022年10月,中国70大城新屋均价已连续第14个月下滑,近期振兴计划虽可能缓解压力,但难以扭转局面。二是能源危机推落欧洲经济陷入衰退,2022年因俄乌战争,德国花费占GDP2.2%的金额实施能源补助。预估2023年,德国能源补助金额占GDP比将进一步上升至3.1%。而欧元区第三季GDP年成长率为2.1%,但受能源危机冲击,预计将在明年上半进入衰退。三是地缘政治紧张造成的供给断链风险,2022年以来北韩发射导弹的数目大幅增加,北亚地缘政治紧张情势,不仅对南韩经济与股市造成威胁,也将威胁全球供应链再次断裂。最后则是债务上限危机影响美股短期投资信心,参考2011年美国债务联邦债务处及上限时的历史经验,当时美股最高曾下挫达15.8%,经过近半年才反弹。目前美国联邦债务已经非常接近31.4兆的上限,美国银行预计2023年2月就会达到债务上限,2023年9月就会有违约风险,对此美股震荡的隐忧,投资人不可不慎。

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综观2023上半年,吴传文总结,股票市场部分,美国基本面优于其他主要开发国家,预估2023标普500企业盈余成长4.1%,美股配置优于欧股;价值、低波动与高股息股票较成长型股票具有优势,投资人可考虑增加配置。债券市场部分,预估联准会将于明年上半停止升息、终点利率约5-5.25%。这对美债来说是利多,建议可增加债券的配置比重。其中投资级债券债信佳,能抵御景气逆风,配置上会优于非投资等级债。

大宗商品部分,地缘政治冲突有利于能源与农产品,而停止升息则有利于贵金属,原油价格上,预估西德州原油价格每桶落在80-100美元之间。而在外汇市场部分,美国实质利率维持高档,美元具利差优势,于高档展现韧性,预估美元指数位于106-112箱型整理;而近期国门解封,国人关注的日圆,则因日本央行超级宽松政策将转向,预计日圆将获得支撑,美元兑日圆区间将落在133-148,建议国人可视本身需求,逢低分批兑换。

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